关注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原(yuán)材料(liào)的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此(c剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么ǐ)将套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及(jí)下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释(shì)放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)持(chí)续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原(yuán)料的(de)国际交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等(děng)因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端为油脂油剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么料市场(chǎng)形成了(le)较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气(qì)带来(lái)生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对(duì)中(zhōng)国出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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