私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季报(bào)披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进股安(ān)恒(héng)信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等(děng)行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市(shì)场(chǎng)追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万股科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和(hé)今年1月(yuè)份特殊(shū)的社(shè)会(huì)经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工(gōng)作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施(shī)压，从(cóng)供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四(往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本(běn)季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释(shì)称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也在去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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