兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuá一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者n)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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